Buffy The Vampire Slayer

Spike verblijft nog steeds bij Giles thuis. De vampier is sinds zijn bezoek aan het ondergrondse laboratorium zijn krachten kwijt, maar Giles en Buffy vinden zijn verhaal over het labo bijzonder ongeloofwaardig. Willow voelt zich nog steeds heel triest door van het vertrek van Oz. In een moment van diep verdriet spreekt ze een spreuk over zichzelf uit waardoor alles wat ze zegt waarheid wordt.

Op een nacht wordt de stem van alle bewoners van Sunnydale gestolen, waardoor niemand nog kan praten. De volgende nacht wordt nog traumatischer wanneer twee inwoners vermoord worden en hun hart uit hun lichaam wordt gesneden. Giles en Buffy gaan op zoek naar een verklaring voor dit mysterie.

Buffy en Riley beseffen dat het de hoogste tijd is dat ze mekaar hun ware identiteit onthullen. Buffy vertelt hem dat zij de 'Slayer' is, maar hij heeft zelfs nog nooit van die term gehoord. Hij geeft toe dat hij deel uitmaakt van een commandogroep die jacht maakt op vampiers en demonen. Intussen proberen enkele demonen een apocalyps te ontketenen door de Hellemond van Sunnydale te heropenen.

Willow en Xander organiseren een verrassingsfeestje voor Buffy's verjaardag. Ook Rupert Giles is uitgenodigd. Hij is verbaasd dat Buffy een vriendje heeft, maar zijn verbazing wordt nog groter wanneer hij van Willow hoort dat Riley deel uitmaakt van het geheime commando. Nog voor hij de tijd heeft hier met Buffy over te praten, wordt hij benaderd door Ethan Rain, een oude kennis van hem.