Buffy The Vampire Slayer

Wanneer Buffy en Angel de bioscoop verlaten, lopen ze Faith tegen het lijf. Deze is op patrouille en vraagt Buffy haar te vergezellen. Amper enkele minuten nadat ze op pad zijn gegaan, lopen ze een zekere Skyler tegen het lijf. De man biedt hen de eeuwenoude Boeken van de Verrijzenis aan tegen een prikje. Buffy weet niet waarover de man het heeft, maar wanneer ze ontdekt dat die boeken mogelijk een link zijn naar de burgemeester, besluit ze het onderwerp bij Giles aan te kaarten.

Sinds Buffy in aanraking kwam met het slijm van een demoon, beschikt ze over de gave om de gedachten van anderen te lezen. Aanvankelijk geniet ze ervan om heel wat te weten te komen, maar stilaan wordt ze gek van alle stemmen en gedachten die door haar hoofd suizen. Angel en Giles zoeken naar een oplossing.

Joyce verneemt dat haar dochter werd toegelaten tot de universiteit. Ze is laaiend enthousiast, maar Buffy zelf weet dat ze Sunnydale niet zal kunnen verlaten omwille van haar strijd tegen de vampieren. Ook Wesley dringt erop aan dat Buffy in het dorp blijft. Zijzelf voelt zich heel ongemakkelijk en gaat te rade bij Giles. Samen met hem wil ze een plan uitdokteren.

Buffy verlangt er steeds meer naar om bij Angel te zijn. Hij houdt de boot af, zeker nadat haar moeder hem heeft gevraagd om zijn relatie met Buffy onder de loep te nemen. Ondertussen probeert Buffy af te rekenen met enkele demonen zodat haar klasgenoten kunnen genieten van het Bal van de Afgestudeerden.

Buffy beseft dat ze niet aanwezig zal kunnen zijn op de diploma-uitreiking omwille van de Verrijzenis. Ze weet dat ze met de burgemeester moet afrekenen, maar vindt het bizar dat hij die dag toch van plan is om een speech te geven op school. Faith heeft van de man bovendien de opdracht gekregen om geoloog Lester Worth om te brengen.