Buffy The Vampire Slayer

Buffy vertelt Giles over de mannen die 's nachts zwaargewapend op de campus zag ronddwalen. Giles vraagt Buffy om nogmaals op patrouille te gaan, maar ze wil Willow opbeuren door naar een fuif te gaan. Ondertussen wordt vampier Spike gevangengenomen door mysterieuze, gemaskerde mannen en naar een soort gevangenis gebracht. Reilly beseft dat hij meer voelt voor Buffy dan hij dacht.

Buffy wil een gezellig Thanksgivingetentje organiseren voor haar vrienden. Maar die plannen dreigen in het water te vallen wanneer Xander toevallig een oude indiaanse geest tot leven wekt en zo heel Sunnydale in gevaar brengt. Spike is ontsnapt uit de handen van Reilly en zijn groep, maar Reilly wil hem het zwijgen opleggen. Spike is al zijn lusten als vampier kwijt door het implantaat. Radeloos klopt hij bij Buffy aan.

Spike verblijft nog steeds bij Giles thuis. De vampier is sinds zijn bezoek aan het ondergrondse laboratorium zijn krachten kwijt, maar Giles en Buffy vinden zijn verhaal over het labo bijzonder ongeloofwaardig. Willow voelt zich nog steeds heel triest door van het vertrek van Oz. In een moment van diep verdriet spreekt ze een spreuk over zichzelf uit waardoor alles wat ze zegt waarheid wordt.

Op een nacht wordt de stem van alle bewoners van Sunnydale gestolen, waardoor niemand nog kan praten. De volgende nacht wordt nog traumatischer wanneer twee inwoners vermoord worden en hun hart uit hun lichaam wordt gesneden. Giles en Buffy gaan op zoek naar een verklaring voor dit mysterie.

Buffy en Riley beseffen dat het de hoogste tijd is dat ze mekaar hun ware identiteit onthullen. Buffy vertelt hem dat zij de 'Slayer' is, maar hij heeft zelfs nog nooit van die term gehoord. Hij geeft toe dat hij deel uitmaakt van een commandogroep die jacht maakt op vampiers en demonen. Intussen proberen enkele demonen een apocalyps te ontketenen door de Hellemond van Sunnydale te heropenen.